مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة‎: 

تقدم هذه الدورة التدريبية المتخصصة رحلة شاملة لفهم وتعزيز دور إدارة المكاتب الوسطى الحيوي في المؤسسات المالية ‏والاستثمارية. يقدم‎ BIG BEN Training Center ‎برنامجًا مصممًا لتمكين المشاركين من إتقان العمليات الأساسية للمكاتب ‏الوسطى، بما في ذلك إدارة المخاطر التشغيلية، والرقابة على العمليات المالية، والتوفيق بين الأنظمة، وإدارة السيولة، وإعداد ‏التقارير الدقيقة. ستتعرف على أحدث معايير الحوكمة والامتثال التنظيمي، (مثل بازل ميفيد) وتأثيرها على عمليات المكاتب ‏الوسطى. ستتعمق في تقنيات تحليل البيانات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، مع التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية‎ ‎‎(KPIs) ‎الحيوية. ستستفيد من رؤى مستمدة من أعمال خبراء مثل ستيفن لوبان‎ (Stephen Lubben) ‎في إدارة المخاطر المالية ‏وإعادة الهيكلة، مما يوفر منظورًا أكاديميًا وعمليًا. بنهاية هذه الدورة، ستكون مجهزًا لقيادة فرق المكاتب الوسطى بثقة، وضمان ‏الانسيابية التشغيلية، وحماية المؤسسة من المخاطر، والمساهمة بشكل فعال في الاستقرار المالي والأداء الشامل للمؤسسة من ‏خلال إدارة الضوابط الداخلية وممارسات إدارة المعلومات المالية الرصينة‎.‎

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ‎: 

• مديرو وموظفو المكاتب الوسطى في المؤسسات المالية‎. 
• محللو المخاطر التشغيلية والمالية‎. 
• مسؤولو الرقابة والامتثال المالي‎. 
• مدققي الحسابات الداخليين المعنيين بالعمليات المالية‎. 
• المشرفون على إدارة السيولة والتسويات‎. 
• محللو البيانات في الأقسام المالية والتشغيلية‎. 
• قادة الفرق في إدارات العمليات المالية‎. 
• المهنيون الطامحون لشغل مناصب قيادية في المكاتب الوسطى‎.‎

القطاعات والصناعات المستهدفة‎: 

• البنوك التجارية والاستثمارية والإسلامية‎. 
• شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية‎. 
• شركات الوساطة المالية وتداول الأوراق المالية‎. 
• شركات التأمين وإعادة التأمين‎. 
• شركات التمويل والتأجير التمويلي‎. 
• شركات رأس المال الاستثماري والخاص‎. 
• الهيئات الحكومية والرقابية المالية (مثل البنوك المركزية، هيئات سوق المال)‏‎. 
• الشركات الكبرى ذات الإدارات المالية المعقدة‎.‎

الأقسام المؤسسية المستهدفة‎: 

• إدارة المخاطر بأنواعها (التشغيلية، السوقية، الائتمانية)‏‎. 
• إدارة العمليات والتسويات‎. 
• إدارة الرقابة الداخلية والامتثال‎. 
• إدارة الخزينة والتدفقات النقدية‎. 
• إدارة البيانات المالية والتقارير‎. 
• إدارة التكنولوجيا المالية ودعم العمليات‎. 
• إدارة التدقيق الداخلي‎. 
• إدارة التخطيط والتحليل المالي‎.‎

أهداف الدورة التدريبية‎: 

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد أتقن المهارات التالية‎: 

• فهم البنية والوظائف الحيوية لإدارة المكاتب الوسطى في المؤسسات المالية الحديثة‎. 
• تطبيق مبادئ إدارة المخاطر التشغيلية وتحديد نقاط الضعف الرئيسية في العمليات‎. 
• تنفيذ عمليات الرقابة الفعالة على العمليات المالية وضمان دقة البيانات‎. 
• إدارة عمليات التوفيق بين الأنظمة ومعالجة الفروقات بكفاءة‎. 
• فهم وإدارة مخاطر السيولة وآليات التحوط الأساسية‎. 
• تطبيق معايير الامتثال التنظيمي (بازل، ميفيد، محلية) في سياق عمليات المكاتب الوسطى‎. 
• استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية‎ (KPIs) ‎لقياس وتقييم أداء المكاتب الوسطى‎. 
• تطبيق تقنيات تحليل البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف‎. 
• فهم دور التكنولوجيا وأتمتة العمليات في تعزيز أداء المكاتب الوسطى‎. 
• تطوير مهارات التواصل والقيادة اللازمة للتعامل مع أقسام الجبهة الأمامية والخلفية‎. 
• صياغة تقارير أداء دقيقة وذات مغزى للإدارة العليا‎.‎

منهجية الدورة التدريبية‎: 

تعتمد منهجية الدورة على مزيج متكامل يضمن الفهم النظري والتطبيق العملي المباشر. يقدم‎ BIG BEN Training Center ‎محتوى تفاعليًا يشمل عروض تقديمية مركزة تغطي المفاهيم الأساسية والاتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب الوسطى. سينخرط ‏المشاركون في دراسات حالة واقعية مستمدة من قطاعات مالية متنوعة، تمكنهم من تحليل التحديات واقتراح حلول عملية. سيتم ‏تقسيم المشاركين إلى فرق عمل لتنفيذ تمارين محاكاة تطبيقية تركز على سيناريوهات مثل إدارة أزمة سيولة، أو معالجة فجوة ‏توفيق كبرى، أو تصميم ضوابط رقابية جديدة. ستعقد جلسات نقاش جماعية مكثفة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات. ‏ستتخلل البرنامج جلسات عصف ذهني لحل المشكلات التشغيلية المعقدة. سيحصل كل مشارك على تغذية راجعة بناءة من ‏المدربين ذوي الخبرة العملية الواسعة في مجال إدارة المكاتب الوسطى والرقابة المالية، لضمان نقل المعرفة وتطوير المهارات ‏بشكل فعال. التركيز الدائم سيكون على ربط النظرية بالتطبيق العملي في بيئات العمل الحقيقية للمشاركين‎.‎

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية)‏‎: 

الوحدة الأولى: الأساسيات الاستراتيجية لدور المكاتب الوسطى‎ 

• التعريف بمفهوم المكاتب الوسطى وأهميتها في الاستقرار المالي‎. 
• التمييز بين وظائف المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية وتدفق المعلومات‎. 
• الإطار التنظيمي العالمي والمحلي الحاكم لعمل المكاتب الوسطى‎ (‎بازل‎ III، ميفيد‎ II، محلي‎). 
• دور المكاتب الوسطى في حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر الشاملة‎. 
• الهيكل التنظيمي النموذجي للمكاتب الوسطى في المؤسسات المتنوعة‎. 
• التحديات المعاصرة التي تواجه إدارة المكاتب الوسطى‎. 
• الاتجاهات المستقبلية في تطوير وظائف المكاتب الوسطى‎.‎

الوحدة الثانية: إدارة المخاطر التشغيلية والرقابة المالية‎ 

• مفهوم المخاطر التشغيلية وأنواعها في سياق المكاتب الوسطى‎. 
• تحديد وتقييم نقاط الضعف التشغيلية الرئيسية‎ (Process Mapping). 
• تصميم وتنفيذ ضوابط رقابية فعالة للعمليات المالية‎. 
• إدارة مخاطر السيولة والتمويل قصير الأجل‎. 
• الرقابة على عمليات التسعير وتقييم الأصول‎ (Price Testing / IPV). 
• إدارة مخاطر الضمانات والهامش‎ (Collateral & Margin Management). 
• نظم الإنذار المبكر وإدارة الحوادث التشغيلية‎.‎

الوحدة الثالثة: كفاءة العمليات والتوفيق وإعداد التقارير‎ 

• تحسين عمليات التوفيق بين الأنظمة‎ (Reconciliation) ‎ومعالجة الفروقات‎. 
• إدارة دورة حياة الصفقة‎ (Trade Lifecycle) ‎من منظور المكتب الوسطى‎. 
• ضمان جودة ودقة البيانات المالية والمعلوماتية‎. 
• أتمتة العمليات الروتينية في المكاتب الوسطى‎ (RPA‎، ‏Workflow). 
• إدارة علاقات فعالة مع أقسام الجبهة الأمامية والخلفية‎. 
• إعداد التقارير المالية والتشغيلية الدورية والفورية‎ (P&L, Risk Exposure). 
• مبادئ استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث للمكاتب الوسطى‎.‎

الوحدة الرابعة: الامتثال التنظيمي والحوكمة‎ 

• المتطلبات التنظيمية الأساسية للمكاتب الوسطى (الإبلاغ، الشفافية، الاحتياطي)‏‎. 
• دور المكاتب الوسطى في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‎. 
• إدارة المخاطر القانونية والتقيد بالعقود‎. 
• ضوابط حوكمة تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات في العمليات‎. 
• التدقيق الداخلي والخارجي لوظائف المكاتب الوسطى‎. 
• إدارة التغيير التنظيمي وتأثيره على العمليات‎. 
• أخلاقيات العمل والسلوك المهني في المكاتب الوسطى‎.‎

الوحدة الخامسة: قياس الأداء والتطوير المستمر‎ 

• مؤشرات الأداء الرئيسية‎ (KPIs) ‎لقياس كفاءة وفعالية المكاتب الوسطى‎. 
• تقنيات تحليل البيانات لاكتشاف فرص التحسين وتقليل التكاليف‎. 
• تقييم أداء فرق العمل في المكاتب الوسطى‎. 
• تطوير خطط التحسين المستمر‎ (Continuous Improvement) ‎للعمليات‎. 
• مهارات القيادة والتواصل الفعال لمديري المكاتب الوسطى‎. 
• إدارة النزاعات وبناء فرق عمل عالية الأداء‎. 
• رسم خارطة طريق لتطوير المسار الوظيفي في إدارة المكاتب الوسطى‎.‎

الأسئلة المتكررة‎: 

ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟‎ 

لا توجد شروط مسبقة‎. 

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟‎ 

تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، بمعدل يومي يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ‏ليصل إجمالي المدة إلى 20–25 ساعة تدريبية‎.
 

سؤال للتأمل‎: 

في عالم تتزايد فيه سرعة وتعقيد العمليات المالية، كيف يمكن للمكاتب الوسطى أن تتحول من كونها مركز تكلفة ضروري إلى ‏محرك رئيسي للقيمة التنافسية والابتكار داخل المؤسسة، مع الحفاظ على دورها الأساسي في إدارة المخاطر والرقابة؟‎ 

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟‎ 

تميز هذه الدورة التدريبية المقدمة من‎ BIG BEN Training Center ‎بتغطيتها الشاملة والمتعمقة لوظائف المكاتب الوسطى ‏الاستراتيجية، بدءًا من الأساسيات التنظيمية وحتى أحدث ممارسات قياس الأداء والتحسين المستمر. لا تركز فقط على الجانب ‏النظري، بل تقدم منهجية تطبيقية قوية تعتمد على دراسات الحالة الواقعية المستمدة من قطاعات مالية متنوعة وتمارين محاكاة ‏عملية تغطي سيناريوهات معقدة مثل إدارة أزمات السيولة أو معالجة فجوات التوفيق الكبرى. يتميز المحتوى بدمج متطلبات ‏الامتثال التنظيمي الحالية‎ (‎مثل بازل‎ III، ميفيد‎ II) ‎بشكل عملي ضمن سياق إدارة العمليات اليومية. يعكس البرنامج أحدث ‏الاتجاهات في أتمتة العمليات‎ (RPA‎، ‏Workflow) ‎وتحليل البيانات لتعزيز الكفاءة. الأهم من ذلك، أن الدورة تقدم رؤى قيمة ‏حول تحويل دور المكاتب الوسطى ليكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الأهداف المالية وتعزيز المرونة التشغيلية، مع التركيز ‏على تطوير مهارات القيادة والتواصل الفعال اللازمة لمديري هذه الوحدات الحيوية. يوفر المدربون خبرات عملية غنية تضمن ‏نقل المعرفة بفعالية‎.‎