دورات فی دوسلدورف

CM7714 - الدورة التدريبية: عقود الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية: تحقيق العوائد وحماية رأس المال

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:‏</h2>

<p dir="rtl">في عالم الأعمال المعاصر، تُعد عقود الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية من الركائز الأساسية لنمو الثروات وتحقيق الأهداف ‏المالية، سواء للأفراد أو للمؤسسات. تتطلب هذه العملية فهمًا عميقًا للأسواق المالية، وأنواع الأدوات الاستثمارية، والأسس ‏القانونية التي تُنظم المعاملات الاستثمارية. تقدم هذه الدورة التدريبية الشاملة من ‏BIG BEN Training Center‏ منهجًا متكاملًا ‏لـعقود الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، بدءًا من صياغة اتفاقيات الاستثمار، مرورًا بتحليل مخاطر الاستثمار، وصولًا إلى ‏بناء وتخصيص المحافظ الاستثمارية المتنوعة. سيتعلم المشاركون كيفية تحديد الأهداف الاستثمارية، وتقييم الأوراق المالية، ‏وتطبيق أفضل الممارسات لضمان حماية رأس المال وتحقيق العوائد المرجوة. تستند هذه الدورة إلى أحدث النظريات المالية ‏والقوانين المنظمة للأسواق، مستلهمة من أعمال خبراء مرموقين مثل البروفيسور بيرتون مالكيل (‏Burton Malkiel‏)، الذي يُعد ‏مرجعًا في مجال نظرية المحفظة والاستثمار طويل الأجل. يهدف ‏BIG BEN Training Center‏ من خلال هذه الدورة إلى ‏تمكين المهنيين من إتقان إدارة عقود الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، وتعزيز القرار الاستثماري المستنير، وتحقيق الاستقرار ‏المالي على المدى الطويل.‏</p>

<h2 dir="rtl">الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:‏</h2>

<ul dir="rtl">
	<li>مدراء المحافظ الاستثمارية.‏</li>
	<li>المحللون الماليون.‏</li>
	<li>المستشارون الماليون.‏</li>
	<li>مدراء الاستثمار.‏</li>
	<li>المحامون المتخصصون في العقود المالية.‏</li>
	<li>المصرفيون الاستثماريون.‏</li>
	<li>المستثمرون الأفراد.‏</li>
	<li>مدراء الأصول.‏</li>
	<li>المدراء التنفيذيون في الشركات الاستثمارية.‏</li>
	<li>الموظفون في أقسام الخزانة.‏</li>
</ul>

<h2 dir="rtl">القطاعات والصناعات المستهدفة:‏</h2>

<ul dir="rtl">
	<li>قطاع الخدمات المالية.‏</li>
	<li>قطاع البنوك الاستثمارية.‏</li>
	<li>شركات إدارة الأصول.‏</li>
	<li>صناديق الاستثمار المشتركة.‏</li>
	<li>شركات الوساطة المالية.‏</li>
	<li>شركات التأمين.‏</li>
	<li>صناديق الثروة السيادية.‏</li>
	<li>المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار.‏</li>
	<li>الشركات القابضة والاستثمارية.‏</li>
	<li>قطاع التكنولوجيا المالية (‏FinTech‏).‏</li>
</ul>

<h2 dir="rtl">الأقسام المؤسسية المستهدفة:‏</h2>

<ul dir="rtl">
	<li>إدارة الاستثمار.‏</li>
	<li>الخزانة.‏</li>
	<li>الإدارة القانونية.‏</li>
	<li>إدارة المخاطر.‏</li>
	<li>التحليل المالي.‏</li>
	<li>إدارة المحافظ.‏</li>
	<li>التخطيط الاستراتيجي.‏</li>
	<li>التدقيق الداخلي.‏</li>
	<li>التطوير التجاري.‏</li>
	<li>المبيعات المؤسسية.‏</li>
</ul>

<h2 dir="rtl">أهداف الدورة التدريبية:‏</h2>

<p dir="rtl">بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد أتقن المهارات التالية:‏</p>

<ul dir="rtl">
	<li>فهم عميق لأنواع عقود الاستثمار وبنودها الأساسية.‏</li>
	<li>صياغة اتفاقيات الاستثمار بشكل قانوني ومالي سليم.‏</li>
	<li>تحليل المخاطر والعوائد في الأدوات الاستثمارية المختلفة.‏</li>
	<li>بناء وتخصيص المحافظ الاستثمارية المتنوعة.‏</li>
	<li>تقييم الأداء الاستثماري وإعادة التوازن للمحافظ.‏</li>
	<li>التعامل مع التحديات القانونية والتنظيمية في الاستثمار.‏</li>
	<li>تطبيق استراتيجيات الاستثمار المناسبة للأهداف.‏</li>
	<li>فهم الأسواق المالية العالمية وآليات عملها.‏</li>
	<li>حماية رأس المال من التقلبات السوقية.‏</li>
	<li>اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على التحليل.‏</li>
</ul>

<h2 dir="rtl">منهجية الدورة التدريبية:‏</h2>

<p dir="rtl">يُقدم ‏BIG BEN Training Center‏ هذه الدورة بمنهجية تدريبية عملية ومُتخصصة، مُصممة لتمكين المشاركين من إتقان إدارة ‏عقود الاستثمار والمحافظ الاستثمارية. تعتمد المنهجية على محاضرات تفاعلية تُقدم المفاهيم المالية، والقانونية، والإحصائية ‏المتعلقة بالاستثمار، مصحوبة بورش عمل تطبيقية مكثفة تتيح للمشاركين ممارسة صياغة عقود الاستثمار المختلفة (مثل عقود ‏الصناديق، الاتفاقيات الخاصة)، وتحليل الأوراق المالية باستخدام نماذج التقييم، وبناء محفظة استثمارية افتراضية. تُقدم دراسات ‏حالة واقعية ومتعمقة لاستثمارات ناجحة وفاشلة، تُحلل فيها أسباب الأداء، والاستراتيجيات المتبعة، والدروس المستفادة من هذه ‏التجارب، بما في ذلك أزمات الأسواق المالية، وإدارة المخاطر في المحافظ. تُشجع الجلسات التفاعلية على النقاش وتبادل الخبرات ‏بين المتدربين من مختلف الخلفيات المالية والقانونية، مما يُعزز من فهمهم للتحديات المتعددة الأبعاد في هذا المجال. يُقدم المدربون ‏الخبراء في ‏BIG BEN Training Center، وهم من ذوي الخبرة الواسعة في إدارة المحافظ الاستثمارية والقانون المالي، تغذية ‏راجعة بناءة ومستمرة لضمان التطور المستمر للمشاركين في مجال عقود الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية.‏</p>

<h2 dir="rtl">خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):‏</h2>

<h3 dir="rtl">الوحدة الأولى: أساسيات الاستثمار وأنواع عقود الاستثمار</h3>

<ul dir="rtl">
	<li>مفهوم الاستثمار والعوائد المالية.‏</li>
	<li>الأسواق المالية (الأسهم، السندات، السلع، المشتقات).‏</li>
	<li>أنواع عقود الاستثمار (اتفاقيات الشراكة، عقود الصناديق).‏</li>
	<li>المخاطر الاستثمارية (السوق، الائتمان، السيولة).‏</li>
	<li>مبادئ التنويع في الاستثمار.‏</li>
	<li>الإطار القانوني للعقود الاستثمار.‏</li>
	<li>التحديات الشائعة في الاستثمار.‏</li>
</ul>

<h3 dir="rtl">الوحدة الثانية: صياغة عقود الاستثمار والالتزامات القانونية</h3>

<ul dir="rtl">
	<li>صياغة بنود اتفاقيات المساهمين وعقود الشراكة.‏</li>
	<li>تحديد بنود حقوق وواجبات المستثمرين والشركات.‏</li>
	<li>صياغة بنود التخارج وبيع الأسهم.‏</li>
	<li>التعامل مع بنود الضمانات والإقرارات.‏</li>
	<li>أهمية الوضوح في بنود السرية وعدم الإفصاح.‏</li>
	<li>بنود حل النزاعات في عقود الاستثمار.‏</li>
	<li>الامتثال للوائح المالية والأوراق المالية.‏</li>
</ul>

<h3 dir="rtl">الوحدة الثالثة: تقييم الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية</h3>

<ul dir="rtl">
	<li>تقييم الأسهم (نموذج خصم الأرباح، مضاعف الربحية).‏</li>
	<li>تحليل السندات والعائد حتى الاستحقاق.‏</li>
	<li>مفاهيم نظرية المحفظة الحديثة (‏MPT‏).‏</li>
	<li>بناء المحفظة الاستثمارية (تخصيص الأصول).‏</li>
	<li>قياس أداء المحفظة (شارب، ترينور).‏</li>
	<li>إعادة التوازن للمحفظة (‏Rebalancing‏).‏</li>
	<li>الاستثمار في الصناديق المشتركة وصناديق التحوط.‏</li>
</ul>

<h3 dir="rtl">الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر والاستراتيجيات الاستثمارية</h3>

<ul dir="rtl">
	<li>تحديد المخاطر السوقية ومخاطر الائتمان.‏</li>
	<li>إدارة مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.‏</li>
	<li>استراتيجيات الاستثمار (النمو، القيمة، الدخل).‏</li>
	<li>الاستثمار السلبي (مؤشرات، صناديق ‏ETFs‏).‏</li>
	<li>التحليل الفني والتحليل الأساسي.‏</li>
	<li>دور المشتقات المالية في إدارة المخاطر.‏</li>
	<li>الاستثمار المستدام والمسؤولية الاجتماعية (‏ESG‏).‏</li>
</ul>

<h3 dir="rtl">الوحدة الخامسة: تنظيم الأسواق المالية ومستقبل الاستثمار</h3>

<ul dir="rtl">
	<li>دور الهيئات التنظيمية المالية (مثل هيئة الأوراق المالية).‏</li>
	<li>قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏</li>
	<li>الشفافية والإفصاح في الأسواق المالية.‏</li>
	<li>تأثير التكنولوجيا المالية (‏FinTech‏) على الاستثمار.‏</li>
	<li>العملات المشفرة والأصول الرقمية.‏</li>
	<li>الاتجاهات المستقبلية في إدارة المحافظ (الاستثمار الآلي).‏</li>
	<li>أهمية الأخلاقيات في عالم الاستثمار.‏</li>
</ul>

<h2 dir="rtl">الأسئلة المتكررة:‏</h2>

<h3 dir="rtl">ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟</h3>

<p dir="rtl">لا توجد شروط مسبقة.‏</p>

<h3 dir="rtl">كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟</h3>

<p dir="rtl">تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، بمعدل يومي يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ‏ليصل إجمالي المدة إلى 20–25 ساعة تدريبية.‏</p>

<h3 dir="rtl">سؤال للتأمل:‏</h3>

<p dir="rtl">في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وكيفية تأثيرها على الأسواق المالية وتطوير أدوات استثمارية ‏جديدة، كيف يمكن لعقود الاستثمار أن تتكيف بفعالية لضمان الشفافية والأمان، وما هي التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه ‏مدراء المحافظ الاستثمارية في دمج هذه التقنيات مع الحفاظ على حماية المستثمرين؟</p>

<h2 dir="rtl">ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟</h2>

<p dir="rtl">تتميز هذه الدورة من ‏BIG BEN Training Center‏ بتقديمها منظورًا شاملاً وعمليًا لعقود الاستثمار وإدارة المحافظ ‏الاستثمارية، مما يجعلها ضرورية لكل من يسعى لتحقيق أهدافه المالية وحماية رأس ماله. نحن لا نكتفي بتقديم المفاهيم النظرية، ‏بل نغوص في التفاصيل الدقيقة لصياغة اتفاقيات الاستثمار، وتحليل المخاطر والعوائد، وبناء المحافظ المتنوعة بأسلوب احترافي. ‏تُقدم الدورة رؤى عملية حول كيفية اختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة، وإدارة التقلبات السوقية، وضمان الامتثال للوائح ‏التنظيمية، مما يُسهم في تحقيق عوائد مستدامة وخفض المخاطر المحتملة. يخرج المتدرب من هذه الدورة وهو يمتلك القدرة على ‏اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، وإدارة محافظه الاستثمارية بفعالية، مما يُسهم بشكل مباشر في نمو الثروة والاستقرار المالي. ‏إنها دورة مصممة خصيصًا لمن يسعى للتميز في عقود الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية.‏</p>"><h2 dir="rtl">مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:‏</h2>